2023 年７月 12 日
株式会社 幸楽苑ホールディングス
第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
当社は、2023 年７月 12 日開催の取締役会において、第三者割当による新株式（以下、「本株式」といいます。）の発行（以下、「本第三者割当増資」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
１．募集の概要
（１） 払 込 期 日 2023 年７月 31 日
（２） 発 行 新 株 式 数 普通株式 669,000 株
（３） 発 行 価 額 1 株につき 1,017 円
（４） 調 達 資 金 の 額 680,373,000 円
発行諸費用の概算を差し引いた手取概算金額については、「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（１）調達する資金の額」をご参照ください。
（５） 募 集 又 は 割 当 方 法
（ 割 当 予 定 先 ）
第三者割当の方法により、割当先に対して以下の株式数を割り当てます。
アリアケジャパン株式会社 294,900 株
株式会社 NN アセットマネジメント 196,600 株
ヤマモリ株式会社 98,300 株
アサヒビール株式会社 29,400 株
株式会社ミクロ 30,000 株
ハナマルキ株式会社 9,800 株
タマノイ酢株式会社 5,000 株
播野 勤氏 5,000 株
（６） その他 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件とします。
２．募集の目的及び理由
新型コロナウイルス感染拡大以降、外食需要は徐々に回復傾向にありますが、円安やウクライナ情勢の長期化とそれに伴う原材料価格の高騰及びエネルギー価格の上昇はいまだ収束する兆しを見せておらず、当社を取り巻く経営環境は、依然として厳しい状況が継続しております。
その結果、当社グループの業績は、2023 年３月期において、売上高は 25,461 百万円、営業損失は 1,687百万円、経常損失は 1,528 百万円、親会社株主に帰属する当期純損失は 2,858 百万円となり、2023 年３月31 日時点の純資産額は 865 百万円となりました。
このような経営環境の中で、当社グループは、店舗運営コストの上昇を考慮した一部商品の価格改定及び固定費の削減を進める一方、投資の大幅な抑制により資金支出の削減に努めております。それと同時に、機動的な資金調達を実施し、福島県郡山市の貸地及び幸楽苑 千葉中央店の土地を総額 9.9 億円で売却するとともに、2023 年３月 31 日時点で 17 億円の未使用のコミットメントラインを確保することで、十分な手元流動性の確保に努めております。
しかしながら、2023 年３月末現在、当社グループの有利子負債は 5,653 百万円で自己資本比率は 7.75％となっており、今後更に有利子負債を増加させていくと、当社グループの財務健全性が損なわれることとなり、新型コロナウイルス後の経営環境への対応や、今後の成長戦略を描くことが困難になります。当社グループが営むラーメン事業は、重要な社会基盤の一部となっており、社会的使命を果たす能力を更に強化していくために、下記の経営課題に取り組んでまいります。
(1) 財務体質の再構築
徹底したコスト構造改革、収益性の向上、投資の圧縮により、早期に健全な財務体質を再構築し、リスク耐性の維持強化を図ってまいります。
(2) 人員の増強
外食産業における人手不足の中、食の安全・安心を確保し、質の高いサービスを維持向上するために、さらなる人員の増強に努めます。
(3) 事業構造の見直し
今後の外食需要の動向が大きく変化する可能性に備え、需要動向に合わせた事業規模の見直しなど、抜本的な事業構造の見直しを進めてまいります。事業の選択と集中を行うことで、リスク耐性を強化してまいります。
(4)メニューの見直し
2023 年５月よりメニュー改定を行い、定番商品であるラーメン・餃子・チャーハンを中心としたメニュー構成とセットメニューの提案を行っております。今後、取引先と連携した新商品や新サービスの開発を行い、新たなお客様やリピーターの獲得に努めてまいります。
これまで以上に社会に必要とされる会社に進化・発展していくためには、手元流動性の確保だけでは十分でなく、毀損した財務体質の早期回復が喫緊の課題となっております。当社グループは、財務体質の早期の改善を図りつつ、上述したような経営課題に必要な資金を確保すべく、新株式の発行を決断いたしました。
当社グループは、本第三者割当増資及び上記施策を速やかに実行することによって、中長期的な成長の基盤を早期に確立、企業価値の最大化を実現し、株主の皆さまをはじめとする全てのステークホルダーの利益の最大化に努めてまいります。
３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額
① 払込金額の総額 680,373,000 円
② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 6,035,000 円
③ 差引手取概算額 674,338,000 円
（注）
１．発行諸費用の概算額には消費税等は含まれておりません。
２．発行諸費用の概算額は、本第三者割当増資に係るアドバイザリー手数料、登記関連費用、割当予定先等調査費用及び有価証券届出書作成費用であります。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://hd.kourakuen.co.jp/storage/ir/attachment/20230712_daisansyawariate.pdf
株式会社 幸楽苑ホールディングス
第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
当社は、2023 年７月 12 日開催の取締役会において、第三者割当による新株式（以下、「本株式」といいます。）の発行（以下、「本第三者割当増資」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
１．募集の概要
（１） 払 込 期 日 2023 年７月 31 日
（２） 発 行 新 株 式 数 普通株式 669,000 株
（３） 発 行 価 額 1 株につき 1,017 円
（４） 調 達 資 金 の 額 680,373,000 円
発行諸費用の概算を差し引いた手取概算金額については、「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（１）調達する資金の額」をご参照ください。
（５） 募 集 又 は 割 当 方 法
（ 割 当 予 定 先 ）
第三者割当の方法により、割当先に対して以下の株式数を割り当てます。
アリアケジャパン株式会社 294,900 株
株式会社 NN アセットマネジメント 196,600 株
ヤマモリ株式会社 98,300 株
アサヒビール株式会社 29,400 株
株式会社ミクロ 30,000 株
ハナマルキ株式会社 9,800 株
タマノイ酢株式会社 5,000 株
播野 勤氏 5,000 株
（６） その他 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件とします。
２．募集の目的及び理由
新型コロナウイルス感染拡大以降、外食需要は徐々に回復傾向にありますが、円安やウクライナ情勢の長期化とそれに伴う原材料価格の高騰及びエネルギー価格の上昇はいまだ収束する兆しを見せておらず、当社を取り巻く経営環境は、依然として厳しい状況が継続しております。
その結果、当社グループの業績は、2023 年３月期において、売上高は 25,461 百万円、営業損失は 1,687百万円、経常損失は 1,528 百万円、親会社株主に帰属する当期純損失は 2,858 百万円となり、2023 年３月31 日時点の純資産額は 865 百万円となりました。
このような経営環境の中で、当社グループは、店舗運営コストの上昇を考慮した一部商品の価格改定及び固定費の削減を進める一方、投資の大幅な抑制により資金支出の削減に努めております。それと同時に、機動的な資金調達を実施し、福島県郡山市の貸地及び幸楽苑 千葉中央店の土地を総額 9.9 億円で売却するとともに、2023 年３月 31 日時点で 17 億円の未使用のコミットメントラインを確保することで、十分な手元流動性の確保に努めております。
しかしながら、2023 年３月末現在、当社グループの有利子負債は 5,653 百万円で自己資本比率は 7.75％となっており、今後更に有利子負債を増加させていくと、当社グループの財務健全性が損なわれることとなり、新型コロナウイルス後の経営環境への対応や、今後の成長戦略を描くことが困難になります。当社グループが営むラーメン事業は、重要な社会基盤の一部となっており、社会的使命を果たす能力を更に強化していくために、下記の経営課題に取り組んでまいります。
(1) 財務体質の再構築
徹底したコスト構造改革、収益性の向上、投資の圧縮により、早期に健全な財務体質を再構築し、リスク耐性の維持強化を図ってまいります。
(2) 人員の増強
外食産業における人手不足の中、食の安全・安心を確保し、質の高いサービスを維持向上するために、さらなる人員の増強に努めます。
(3) 事業構造の見直し
今後の外食需要の動向が大きく変化する可能性に備え、需要動向に合わせた事業規模の見直しなど、抜本的な事業構造の見直しを進めてまいります。事業の選択と集中を行うことで、リスク耐性を強化してまいります。
(4)メニューの見直し
2023 年５月よりメニュー改定を行い、定番商品であるラーメン・餃子・チャーハンを中心としたメニュー構成とセットメニューの提案を行っております。今後、取引先と連携した新商品や新サービスの開発を行い、新たなお客様やリピーターの獲得に努めてまいります。
これまで以上に社会に必要とされる会社に進化・発展していくためには、手元流動性の確保だけでは十分でなく、毀損した財務体質の早期回復が喫緊の課題となっております。当社グループは、財務体質の早期の改善を図りつつ、上述したような経営課題に必要な資金を確保すべく、新株式の発行を決断いたしました。
当社グループは、本第三者割当増資及び上記施策を速やかに実行することによって、中長期的な成長の基盤を早期に確立、企業価値の最大化を実現し、株主の皆さまをはじめとする全てのステークホルダーの利益の最大化に努めてまいります。
３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額
① 払込金額の総額 680,373,000 円
② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 6,035,000 円
③ 差引手取概算額 674,338,000 円
（注）
１．発行諸費用の概算額には消費税等は含まれておりません。
２．発行諸費用の概算額は、本第三者割当増資に係るアドバイザリー手数料、登記関連費用、割当予定先等調査費用及び有価証券届出書作成費用であります。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://hd.kourakuen.co.jp/storage/ir/attachment/20230712_daisansyawariate.pdf
