2022 年 10 月 27 日
マルハニチロ株式会社

ブルーボンドの発行条件決定に関するお知らせ

当社は、ブルーボンド（第１回無担保社債）を、本日、下記の条件で発行することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．ブルーボンドの概要

(1) 社債の名称 マルハニチロ株式会社第１回無担保社債 (ブルーボンド)
(2) 社債総額 50 億円
(3) 利率 年 0.55％
(4) 払込期日 2022 年 11 月２日
(5) 償還期限（年限） 2027 年 11 月２日（５年）
(6) 利払日 毎年５月２日及び 11 月２日
(7) 取得格付 BBB+（株式会社格付投資情報センター）
(8) ブルーファイナンス・フレームワークに対する第三者評価 株式会社格付投資情報センター
(9) 主幹事証券会社 みずほ証券株式会社、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
(10)ストラクチャリング・エージェント みずほ証券株式会社
(11)財務代理人 株式会社みずほ銀行
(12)資金使途 環境持続型の漁業・養殖事業 等

２．ブルーボンドに関する投資表明

本日時点において、本ブルーボンドへ投資表明をいただいている投資家は以下の通りです。

＜投資表明投資家一覧＞ （五十音順）
・茨城県信用農業協同組合連合会
・株式会社高知銀行
・株式会社テクノ菱和
・北おおさか信用金庫
・釧路信用金庫
・滋賀県信用農業協同組合連合会
・巣鴨信用金庫
・第一生命保険株式会社
・敦賀信用金庫
・東京海上日動火災保険株式会社
・東京ベイ信用金庫
・ニッセイアセットマネジメント株式会社
・ネオファースト生命保険株式会社
・福岡県信用組合
・三重県信用農業協同組合連合会
・三島信用金庫
・三井住友海上火災保険株式会社
・労働金庫連合会

以 上